Histórico particular
Consulte o livro particular anterior e sua integração ao Financeiro.
Para que serve
O Histórico particular preserva cobranças, parcelas, recebimentos, estornos e cancelamentos do livro anterior. As novas operações ficam no Financeiro.
Antes de começar
É preciso ter acesso explícito ao Financeiro. A designação de administrador clínico, por si só, não libera essa consulta.
Como fazer
Abra Financeiro e acesse o histórico particular. Confira paciente, cobrança, parcelas e recebimentos ou estornos de cada uma. Use Anterior e Próxima para percorrer o histórico.
Para integrar os registros ao controle de contas, use Conciliar histórico particular em Configurações. Confira o líquido histórico com a conta escolhida. Para novas operações sobre cobranças antigas, use Regularizar responsável financeiro com um cadastro de CPF válido.
O que costuma surpreender
- Consultar o livro anterior não duplica seus valores no caixa novo.
- A conciliação preserva origens e fatos anteriores, incluindo estornos e cancelamentos. Não refaz pagamentos já registrados.
- Recebimentos anteriores à abertura da conta não são somados novamente ao saldo inicial.
- Cobranças antigas sem responsável ou CPF continuam visíveis. A regularização é exigida antes de novas operações financeiras sobre elas.
- Preços particulares e sua ativação continuam separados dos preços de convênio. Concluir um atendimento sem regra financeira suficiente não impede o registro clínico; o gestor regulariza a pendência.
Quem enxerga
O proprietário e os profissionais com permissão de consulta financeira. Família, dispositivos e suporte da plataforma não recebem acesso.